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智能机产业链为什么各种物料都在缺货【硬之城】

时间:2016-11-29 13:38:16 作者:硬姐

摘要:智能机产业链为什么各种物料都在缺货【硬之城】

  三星旗下西安工厂停电事故虽然很快解决,但还是让这两天的memory价格小幅上扬。同样近期市场上也传来了LCD缺货,涨价,Camera缺货等各种缺货,让人开始看不懂这个市场。 业内人士普遍认为16年Q3的市场不容乐观,那到底为什么各种物料都在缺货?让我们一一分析近期缺货的产品吧。

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  主芯片:

  很多平台公司最近反馈,联发科的MT6735 供货紧张。联发科MT6735目前一个月出货高达16~17M。这种情况,很多人自然认为是台积电产能不足的问题。但据悉目前联发科MT6735有部分芯片是放在Global Foundries生产,理论来讲产能不会有太大问题。

  而近期联发科在高端平台上,也遇到了高通的强力挑战。各个品牌客户都开始陆续推出基于高通的MSM8976/8956的旗舰机。这让联发科的X20/P20只能去迎战千元机市场。这种情况下,联发科更希望通过低端的平台冲量,来维持自己的出货量。好在MT6735在各品牌客户的低端机型中拿到了不少份额,所以出货量一直不错。

  这样看下来,MT6735缺货要么就是联发科真的是对低端市场起量预估不足,要么就是利润太低,适可而止。不过缺货的时候比较惨的可就是那些没用品牌的小客户了。

  Memory:

  其实此次Memory涨价,应该是很多memory业者非常想看到的事情了。毕竟自从2013年9月Hynix无锡大火之后,Memory好久没有找到一个可以涨价的理由了。

  当然,三星停电事故只是一个导火索,真正的缺货要从两个方向去看。

  首先看DRAM部分。这部分随着Android系统迭代加快,去年才出来3/4GB的大内存还是无法满足品牌厂商对旗舰机的需求。旗舰机实在没有拼得了,今年开始重视内存大小。所以下半年开始推出6GB的旗舰机。加上业内人士也非常看好iPhone7以及认为iPhone7也会使用更大的内存,所以DRAM的主要供应商都更加积极的往大容量的DRAM发展。但原本计划去年年底开始扩产的DRAMvendor受到DRAM价格一路下跌的影响,纷纷停止扩产计划。这也进一步加深了供不应求的局面。

  关注供应商:目前DRAM的主要供应商不多,所以需要关注的是:三星,海力士,美光和南亚。

  再来看看Nand部分。三星的西安工厂主要生产3D Nand,而三星的3D Nand目前主要应用在SSD的产品上,也就是影响到是笔记本,电脑等行业。但由于如DRAM一样,一方面高端旗舰机的Nand容量要求也是越来也越高,另一方面主要的Nand供应商将目光放在了利润更高的SSD市场,所以Nand的供应一样非常紧张。

  关注供应商: Nand一样是寡头市场,所以需要关注的是:三星,海力士,美光,东芝和闪迪。

  LCD:

  目前LCD缺货也是让几家欢喜几家愁。连功能机的LCD都开始涨价,可想而知屏的供应多么的紧张。小编初步沟通下来,主要造成LCD缺货的原因有:

  1. 为降低成本,SamsungLCD部门已经关掉了部分做Notebook的a-Si的产线

  2. 台湾厂商将部分手机的a-Si 转去做利润高点的Notebook产品,从而弥补Samsung关厂带来的空缺。

  3. 小尺寸的a-Si产线主要用来生产WVGA, FWVGA以及HD规格的LCM。

  4. 终端客户逐渐从小尺寸 4’ LCD往大尺寸 5‘ LCD转移。用户对屏的尺寸要求越来越大。

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